税理士への連絡から依頼までの流れ

税理士に依頼しようと思っても、「相談から実際に依頼するまでの流れが分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、税理士事務所に連絡してから、実際に税理士に依頼するまでの一般的な流れをご説明させていただこうと思います。

なお、事務所ごとに、連絡方法や相談料等が異なりますので、詳しくはご相談される事務所にお問い合わせください。

まずは、税理士事務所に連絡し、税理士との相談日を予約します。

連絡の方法としては、電話だけでなく、チャットやメールなどにも対応している事務所もあります。

また、相談時に相談料がかかる事務所もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

事前に予約していた相談日に、税理士事務所に行き、実際に相談します。

相談に行く際には、相談内容についての簡単なメモと税関係の資料を持参しておくと、スムーズに相談が進みます。

なお、現在は、事務所に直接行かずとも、電話やチャット、ビデオ通話などでも相談にのってくれる事務所も増えています。

外出を控えている方や、忙しくて日程が合わせづらい方は、電話やチャット相談にも乗ってくれる事務所を選んでみることもおすすめします。

実際に税理士と相談して、依頼する場合は、後日、税理士事務所から契約書が届きます。

契約書が届きましたら、署名、押印していただき、税理士事務所に返送します。

これで、税理士に依頼することが完了します。

最後に、当法人にご依頼いただくまでの流れを簡単にご説明いたします。

⑴　まず、電話かメールにて、当法人までご連絡ください。

その際、相談内容について、簡単にお伺いします。

⑵　次に、税理士から日程調整のお電話を差し上げます。

電話相談をご希望の場合は、初回の税理士からの電話で、実際にご相談させていただきます。

⑶　その後、日程が決まりましたら、事務所にお越しいただき、相談に乗らせていただきます。

なお、相談料は原則として初回無料です。

⑷　税理士と相談して、実際にご依頼いただける場合は、後日、契約書等を郵送いたします。

契約書等に署名、押印いただきましたら、契約書等に同封されております返信用封筒に、契約書等を入れてご返送ください。

契約書をご返送いただけましたら、依頼が完了します。